¿Qué es el conector de Finary?
El conector de Finary se basa en Model Context Protocol, un estándar abierto que conecta tu asistente con los datos de un servicio externo. Con Finary, tu asistente consulta tu patrimonio y responde sobre su distribución, tus cuentas, tus posiciones, tus transacciones, tus comisiones por fondo y una simulación de capitalización. Con tu aprobación, también puede crear y modificar tus objetivos, crear cuentas de inversión manuales y registrar en ellas tus compras, ventas, dividendos e intereses, criptomonedas incluidas.
¿Qué asistentes funcionan con el conector de Finary?
El conector de Finary funciona con Claude, ChatGPT, Grok, Perplexity y Mistral, así como con Claude Code y Cursor desde la línea de comandos. También funciona con cualquier cliente compatible con MCP: tu cuenta no limita tu elección e inicias sesión con tu cuenta de Finary, sin clave API.
¿Puede mi asistente modificar mis cuentas?
Solo con tu aprobación, y nunca tus cuentas sincronizadas. Tu asistente puede crear y modificar tus objetivos, crear cuentas de inversión manuales y registrar en ellas tus compras, ventas, dividendos e intereses, criptomonedas incluidas. Cada cambio se muestra primero como vista previa: no se guarda nada hasta que lo confirmas. No puede enviar órdenes, hacer transferencias ni eliminar nada. Puedes revocar el acceso desde Finary o desde tu asistente, con efecto inmediato.
¿Qué puede actualizar mi asistente?
Tus objetivos y las cuentas de inversión manuales creadas desde tu asistente o, en la aplicación, desde finales de octubre de 2026. Las cuentas sincronizadas con un banco o un bróker, y las cuentas manuales más antiguas, no se pueden modificar. Para una proyección de independencia financiera, tu asistente también puede guardar tu fecha de nacimiento, si se la das.
¿Mi asistente me da asesoramiento de inversión?
No. El conector de Finary permite a tu asistente consultar y describir tu patrimonio, pero no recomendar una inversión. Las respuestas de tu asistente no constituyen asesoramiento de inversión, y el conector no añade ninguna herramienta para comprar, vender o reasignar inversiones: solo registra las operaciones que le describes.
¿Qué datos puede consultar mi asistente?
El conector de Finary transmite al asistente que has elegido:
- tu patrimonio neto y su distribución, también por miembro del hogar;
- tus cuentas, tus posiciones, tus inmuebles, tus préstamos y tus demás activos;
- tus ingresos, tus gastos y tus presupuestos, con hasta dos años de historial;
- el detalle de tus transacciones, si lo autorizas al conectarte;
- tus objetivos y tus planes;
- el hogar y las sociedades que has añadido;
- tu nombre y correo electrónico, y el estado de tus cuentas conectadas.
Solo accede a tus propios datos: el conector no da acceso a ninguna cuenta que no sea la tuya. La conservación de los datos y su uso para entrenamiento dependen de tu asistente, así que consulta su política.
¿Cómo desconecto el conector de Finary?
Para desconectar el conector de Finary, elimínalo de tu asistente o revoca su acceso desde tu cuenta de Finary. La revocación tiene efecto inmediato: tu asistente deja de acceder a tu patrimonio y no se modifica nada en tus cuentas ni en tus posiciones.
¿Cómo instalo el conector de Finary?
Instalar el conector de Finary lleva aproximadamente un minuto y no requiere ninguna clave API. En Claude, ChatGPT, Grok, Perplexity y Mistral, Finary aparece en el directorio de conectores: no tienes que crear un conector personalizado ni pegar ninguna URL. En los demás asistentes, pegas la URL del conector y después inicias sesión con tu cuenta de Finary. A continuación, validas los permisos que concedes a tu asistente. La guía detallada para cada asistente está en nuestro centro de ayuda.
Finary no aparece en ChatGPT, ¿qué hago?
En un espacio de trabajo de ChatGPT Business, Team o Enterprise, instalar un plugin puede depender de la política del espacio: pide al administrador que autorice Finary o usa tu cuenta personal de ChatGPT. También puedes añadir Finary manualmente con el Modo desarrollador, cuya disponibilidad depende de tu plan y de tu región: actívalo en Configuración, Seguridad e inicio de sesión y, después, en Plugins, Explorar plugins, haz clic en el botón + a la derecha de la barra de búsqueda y pega la URL del conector.
