Qu’est-ce que le connecteur Finary ?
Le connecteur Finary repose sur Model Context Protocol, un standard ouvert qui relie votre assistant aux données d’un service externe. Avec Finary, votre assistant lit votre patrimoine et répond sur sa répartition, vos comptes, vos positions, vos transactions, vos frais par fonds et une simulation de capitalisation. Avec votre accord, il crée et modifie aussi vos objectifs, crée vos comptes d’investissement manuels et y enregistre vos achats, ventes, dividendes et intérêts, cryptos comprises.
Quels assistants fonctionnent avec le connecteur Finary ?
Le connecteur Finary fonctionne avec Claude, ChatGPT, Grok, Perplexity et Mistral, ainsi qu’avec Claude Code et Cursor en ligne de commande. Plus largement, il fonctionne avec tout client compatible MCP : rien dans votre compte ne restreint votre choix, et vous vous connectez avec votre compte Finary, sans clé API.
Mon assistant peut-il modifier mes comptes ?
Uniquement avec votre accord, et jamais vos comptes synchronisés. Votre assistant peut créer et modifier vos objectifs, créer vos comptes d’investissement manuels et y enregistrer vos achats, ventes, dividendes et intérêts, cryptos comprises. Chaque modification est d’abord présentée en aperçu : rien n’est enregistré avant votre confirmation. Il ne peut passer aucun ordre, effectuer aucun virement ni supprimer quoi que ce soit. L’accès se révoque depuis Finary ou depuis votre assistant, avec effet immédiat.
Que peut mettre à jour mon assistant ?
Vos objectifs, et les comptes d’investissement manuels créés depuis votre assistant ou, dans l’application, depuis fin octobre 2026. Les comptes synchronisés avec une banque ou un courtier, et les comptes manuels plus anciens, ne sont pas modifiables. Pour une projection d’indépendance financière, votre assistant peut aussi enregistrer votre date de naissance, si vous la lui donnez.
Mon assistant me donne-t-il des conseils en investissement ?
Non. Le connecteur Finary permet à votre assistant de lire et de décrire votre patrimoine, pas de recommander un placement. Les réponses de votre assistant ne constituent pas un conseil en investissement, et le connecteur n’ajoute aucun outil pour acheter, vendre ou arbitrer : il enregistre seulement les opérations que vous lui décrivez.
Quelles données mon assistant peut-il lire ?
Le connecteur Finary transmet à l’assistant que vous avez choisi :
- votre patrimoine net et sa répartition, y compris par membre du foyer ;
- vos comptes, vos positions, votre immobilier, vos crédits et vos autres actifs ;
- vos revenus, vos dépenses et vos budgets, avec jusqu’à deux ans d’historique ;
- le détail de vos transactions, si vous l’autorisez au moment de la connexion ;
- vos objectifs et vos plans ;
- le foyer et les sociétés que vous avez ajoutés ;
- vos nom et email, et l’état de vos comptes connectés.
Il n’accède qu’à vos propres données : le connecteur ne donne accès à aucun autre compte que le vôtre. La rétention et l’entraînement dépendent de votre assistant, dont la politique reste à vérifier.
Comment déconnecter le connecteur Finary ?
Pour déconnecter le connecteur Finary, supprimez-le dans votre assistant ou révoquez son accès depuis votre compte Finary. La révocation prend effet immédiatement : votre assistant n’accède plus à votre patrimoine, et rien n’est modifié dans vos comptes ni dans vos positions.
Comment installer le connecteur Finary ?
L’installation du connecteur Finary prend environ une minute et ne demande aucune clé API. Dans Claude, ChatGPT, Grok, Perplexity et Mistral, Finary figure dans l’annuaire de connecteurs : il n’y a ni connecteur personnalisé à créer, ni URL à coller. Ailleurs, vous collez l’URL du connecteur dans votre assistant, puis vous vous connectez avec votre compte Finary. Vous validez ensuite les permissions accordées à votre assistant. Le guide détaillé, assistant par assistant, est dans notre centre d’aide.
Finary n’apparaît pas dans ChatGPT, que faire ?
Sur un espace de travail ChatGPT Business, Team ou Enterprise, l’installation d’un plugin peut dépendre de la politique de l’espace : demandez à l’administrateur d’autoriser Finary, ou utilisez votre compte ChatGPT personnel. Vous pouvez aussi ajouter Finary à la main avec le mode développeur, dont la disponibilité dépend de votre offre et de votre région : activez-le dans Paramètres, Sécurité et connexion, puis dans Plugins, Parcourir les plugins, cliquez sur le bouton + à droite de la barre de recherche et collez l’URL du connecteur.
