Les nouveautés produit septembre 2024

En septembre, l’équipe a continué d’avancer sur notre nouvelle assurance vie Finary Life (rejoignez la liste d’attente) et s’est concentrée sur l’amélioration de fonctionnalités existantes et la correction de petits soucis (45 au total). De mon côté, je lève le voile sur un projet secret sur lequel je travaille depuis plus d’un an.

C’est parti pour la newsletter !

🏝️ Investir pour être libre

J’investis depuis plus de 10 ans. J’ai lu près d’une centaine de livres et d’études sur le sujet, échangé avec de nombreux expert(e)s et beaucoup appris en échangeant avec des membres de la communauté. J’ai toujours voulu synthétiser ces 10 ans d’apprentissages en un guide pratique accessible à tous les investisseurs. 

Après plus d’un an d’écriture, je peux (enfin) vous présenter mon premier livre : “Investir pour être libre”. J’ai imaginé ce livre comme une méthode pas à pas pour construire son patrimoine. Je passerai en revue chaque étage de la pyramide patrimoniale afin de vous guider dans sa construction.

Je vous accompagnerai lors de la mise en œuvre de votre système de création de richesse, exemples concrets et cas pratiques à l’appui. Tous les aspects seront couverts, du budget aux investissements à effectuer, en passant par les impôts.

Ce livre, c’est la feuille de route que j’aurais aimé avoir il y a 15 ans, à la sortie de mes études. Prêt à faire le meilleur investissement de votre vie ?

✨ Des améliorations à la chaîne

Nous travaillons sur des gros chantiers comme notre assurance-vie Finary Life et préparons le lancement de fonctionnalités plébiscitées par la communauté. Rendez-vous sur notre roadmap publique afin d’avoir une meilleure idée du timing des sorties. La majorité des changements se font en coulisse et seront visibles dans les mois à venir.

En attendant, voici une liste non-exhaustive des améliorations effectuées sur l’existant :

La partie Analyse se refait une beauté (appli)

Suivre son patrimoine, c’est bien. L’optimiser, c’est mieux ! La section analyse vous permet de rapidement identifier les points forts et faibles de votre patrimoine. L’équipe mobile a pris du temps pour rendre cette section plus lisible. L’ensemble des indicateurs clés sont désormais visibles en un clin d’oeil et peuvent facilement être explorés.

Gestion de la détention (appli et web)

Le mode famille est l’un des piliers de Finary. Grâce à lui, vous pouvez facilement répartir et suivre le patrimoine au sein de votre foyer. Pour les investisseurs disposant également d’une ou plusieurs sociétés, le mode holding permet d’aller encore plus loin !

L’édition de la répartition se faisait historiquement depuis un menu dédié dans les réglages. De plus, le champ “détention” disponible sur les emprunts et l’immobilier créait de la confusion. Nous avons tout remis à plat afin que la répartition des actifs passe uniquement par le mode famille. Plus besoin d’aller dans les réglages : cette édition peut se faire directement lors de l’ajout, ou en éditant chaque actif.

Encore mieux : nous projetons l’impact global des frais de votre contrat et des supports détenus. Vous saurez désormais combien vous pourrez avoir de patrimoine en optimisant vos frais. Votre banquier ne pourra plus vous raconter de sornettes. Nous prévoyons déjà d’étendre la couverture à d’autres enveloppes.

Pour les contrats encore non-couverts, vous aurez la possibilité d'ajouter manuellement vos frais et de voir directement l'impact que ceux-ci ont sur votre patrimoine. En faisant cela, vous participerez à l'effort commun pour nous aider à offrir une couverture toujours plus étendue, quelque soit le type de contrat.

Autres améliorations

• Invest (appli) : possibilité de mettre en place un plan d’investissement durant l’achat d’une crypto.
• Invest (web) : amélioration de l’affichage afin de rendre l’ensemble de fonctionnalité accessible depuis la même page.
• Exchange crypto (appli et web) : possibilité d’éditer les clés API pour la synchronisation d’une plateforme crypto. Cela évite de supprimer une connexion en cas d’expiration de la clé (et donc de perdre les données du graphique).
• Lien de partage (web) : refonte complète du système de lien de partage afin de renforcer encore plus la sécurité de vos données
• Emprunts (appli et web) : correction de plusieurs soucis sur la gestion des prêts à paliers.
• Parrainage (appli et web) : clarification des statuts
• Connexion (web) : amélioration des messages d’erreurs lors de la connexion

☝️ Rejoignez l'aventure !

L'équipe Finary ne cesse de s'agrandir. Nous avons actuellement plusieurs postes ouverts, notamment :

• Wealth Advisor
• Senior Product Manager
• Lead Web Engineer
• Customer Experience Specialist
• Video Content Creator
• Et d'autres postes

N'hésitez pas à postuler ou à transmettre les offres à vos amis !

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Enfin, n'oubliez pas de débloquer toute la puissance de Finary en vous abonnant à Finary Plus. 

Fini le temps perdu chaque semaine sur Excel. Finis les calculs complexes et les maux de tête pour comprendre les frais cachés derrière vos investissements.

Merci d'avoir lu cette newsletter. Je partage régulièrement mes analyses pour vous aider à mieux gérer votre patrimoine et des nouveautés Finary sur X et Linkedin, suivez moi !

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*Investir en crypto et via yield représente des risques, voir nos CGU pour plus de détails